本文摘要:近日公布林洋电子的研究报告称之为,保持先前的引荐逻辑:1)智能电表是现金牛业务,可获取安全性边际;2)LED和光伏都是前景寄予厚望的新兴产业,公司在这两个领域具备后发优势,未来将会后来居上,承托公司未来持续茁壮;3)低估值(当前公司PE只有14倍),随着公司LED和光伏逐步推进,估值未来将会提高。6个月目标价未来将会到22元以上,建议购入。

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近日公布林洋电子的研究报告称之为,保持先前的引荐逻辑:1)智能电表是现金牛业务,可获取安全性边际;2)LED和光伏都是前景寄予厚望的新兴产业,公司在这两个领域具备后发优势,未来将会后来居上,承托公司未来持续茁壮;3)低估值(当前公司PE只有14倍),随着公司LED和光伏逐步推进,估值未来将会提高。6个月目标价未来将会到22元以上,建议购入。

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  智能电表业务将稳定快速增长,13年同比增长速度在15%~20%间公司是国内智能电表龙头,智能电表业务是现金牛业务,将转入稳定快速增长周期,预计未来3年平均增长速度在15%左右,其中13年同比增长速度在15%~20%间。快速增长主要来自以下几个方面:1)产品结构优化,即利润更高的三相电表、集中器、采集器和用电收集系统的占比将提高;2)海外市场的拓展;3)寻机并购其它设备企业以更进一步非常丰富公司电网业务产品线。  LED进展成功,当前已完成全年计划的60%左右2013-2015年,公司规划LED规模分别超过1亿元、3亿元和8亿元。

截至目前为止,公司新的签合同在6000万元左右,大约已完成全年计划的60%,业务进展成功。明确来看,LED业务拓展分以下几步:1)未来2年注重应用于末端,主要做到EMC等工程项目,江苏省内主要做到路灯节约能源等政府项目,企业省份意欲与当地电网公司合作做到节约能源改建项目;2)长年将完备产品线及产业链,转入民用领域。

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公司的优势有:1)生产线分享优势,即公司现有LED产品的生产可利用现有智能电表生产能力,国网的集中于招标使得电表生产能力利用是脉冲式的(为更进一步利用生产能力,公司或将转入LED产品代工);2)渠道分享优势,即公司与各省市电网公司文化底蕴的较好的客户关系。  光伏注重分布式电站建设,前景不可限量由于政策的推展,国内光伏装机将步入高速发展期,2015年总计装机超强35GW,13~15年年均追加装机在10GW以上,其中分布式堪称获得推崇,增长速度将低于整体水平。

公司光伏业务主要侧重于分布式光伏电站建设(逆变器和支架等自己生产),商业模式是类BOT形式。


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